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          节能环保产业将迎飞速发展 细分行业龙头将受益
          来源:证券时报 编辑:江苏沪邦墙材 发布日期:2011-11-15 浏览:904

                  节能环保产业包含三个子产业:节能产业、环保产业、资源循环利用产业。节能环保产业链长,覆盖传统产业经济的上中下游,涵盖能源、工业、交通、建筑、垃圾处理等行业,拉动效果明显。我们认为,节能环保产业?#22411;?#22312;未来5年~10年迎来飞速发展,整体增速?#22411;?#20445;持年15%~20%,重点行业龙头?#22411;?#36798;到年30%的规模增长。

                  节能产业

                  市场容量:5年内达约1万亿

                  投资重点:工业节能、建筑节能材料

                  变频器:节能、控制领域大显身手。经历了20世纪70年代中期的第二次石油危机,在经历了自主研发缓慢国外品牌进入国内企业大量出现之后,未来我国变频器市场将进入加剧竞争的阶段。

                  未来三年我国变频器行业整体复?#26174;?#38271;率可达约26%,预计到2012年市场规模可达340亿元,其中由于高压变频器增长更为迅速,未来三年复?#26174;?#38271;率预计约为48%,2012年其市场规模将达到150亿元以上。

                  中央空调节能改造:建筑设备节能改造的主要领域。在建筑机电设备中,中央空调系统能耗一般占建筑总能耗的40%~60%。中央空调系统包括负责制冷的主机系统、输送冷冻水和冷却水的水系统?#32422;?#36890;过与冷冻水热交换产生冷风的末端风系统,三大子系统一般分别占中央空调系统能耗的40%、35%和25%。

                  节能服务行业竞争情况:行业分散,集中度低。据统计,“十一五”期末节能服务公司采用合同能源管理模式已经达到782家,相比“十五”期末增长了8倍,从业人员同期增长10倍。我国EMCo(能源管理公司)的整体实力相对偏弱,行业分散,注册资本低于500万元的公司占66%,年产值5000万元以下的公司占78%。

                  建筑节能服务市场规模:?#22411;?#32500;持30%~50%增速。“十一五”期间我国节能服务产业年平均增速在60%以上,期末总产值836 亿元,比“十五”期末增长16倍。“十一五”期间,合同能源管理项目累计投资额达683.95亿元,与“十五”相比投资总量净增15倍,年均增速 85.47%,其中建筑节能投资占比约为26.3%。我们预计,在当前激励政策维持稳定的情况下,“十二五”期间节能服务产业产值及投资额增速均?#22411;?#20445;持 50%以上。保守估计,未来建筑领域的节能服务产值及投资额?#22411;?#32500;持30%~50%增速。

                  余热锅炉:锅炉节能不二之选。余热锅炉利用高温废气来加?#20154;?#21033;用所产生的蒸汽或?#20154;?#23454;现余热再利用发电、供暖。工业余热资源约占其燃料总热量的17%~67%,其中可回收率达60%。目前我国余热资源利用比例低,大型钢铁企业余热利用率约在30%~50%,其他企业则更低。预计未来5年余热锅炉行业市场容量可达500亿元,年均增速30%~40%。

                  高效电机:能效标准强制执行,静待政策效果显现。在我国,高效电机指能效等级在2级以上的电机。高效电机可比普通电机节能2%~8%,我国在2006年出台《?#34892;?#22411;三相异步电动机能效限定值及节能评价》,规定与2011年7月1日起禁售能效标准低于3级的电机。我们认为,强制执行的能效标准将使高效电机全面取代高能耗电机,其市场效果将逐渐显现。

                  稀土?#26469;?节能效果更高。稀土?#26469;?#26080;铁芯?#26469;?#26448;?#29616;?#35201;使用第三代?#26469;?#26448;料钕铁硼,利好上游稀土?#37030;?#38081;硼生产企业,由于稀土出口受限影响,建议关注行业中成品占比?#32454;?#30340;龙头企业。

                  环保产业

                  市场容量:5年内达约2万亿

                  投资重点?#21644;?#30813;行业、污水处理、垃圾处理等子行业

                  环保产业市场容量未来5年将翻番,预计“十二五”我国环保投资将达3.1万亿,比“十一五”期间的1.54万亿翻?#29615;?预计2015年行业产值2.2万亿,比2010年1.1万亿翻?#29615;?#34892;业年复?#26174;?#38271;率达15%~20%,行业龙头增速可达30%以上。我们看好脱硝行业、污水处理?#32422;?#22403;圾处理行业。

                  废气处理:新兴脱硝市场对需求拉动明显。大气污染治理投资额远高于污水及固废处理,占环保投资总额的55%以上。“十一五”脱硫投资集中于电力行业脱硫,预计未来脱硫市场主要集中于钢铁、建材、化工等非电行业,预计脱硫产业每年仍有200亿~300亿容量。氮氧化物列入环保指标,带动新兴脱硝市场需求。《国家环保标准十二五规划》将氮氧化物列入主要污染物减排指标,预计将带动火电、钢铁等行业脱硝产业的发展。SCR法是烟气脱硝技术中技术成熟、脱硝效果较有优势的一种,是未来火电厂脱硝的主流方向。

                  污水处理:城市污水处理率有待提高。新排放指标更加?#32454;瘢?#22478;市污水处理?#22411;?#25104;为投资重点。“十二五”期间,主要污染物减排指标增加氨氮排放,排放标准更加?#32454;瘛?#21457;达国家污水处理率在80%以上,我国在2008年只有57.4%,污水处理率亟待提高。污染物浓度逐年下降,工业污水好于生活污水。尽管污水排放总量逐年上涨,但各项污染物呈下降趋势。其中,工业污水处理效果好于生活污水。由于MBR法在提高污水处理效率、消除污泥流失等方面技术优势明显,近两年市场?#21152;新?#39134;速提升。2008年MBR市场?#21152;新?#20026;2%,预计2015年市场?#21152;新?#23558;达到27%,年增长速度超过50%。

                  固废处理:政策密集出台,垃圾处理迎来?#24179;?#21313;年,发展慢于废气、废水,投资空间潜力最大。受益于电厂脱硫及污水处理产业政策影响,2000年至2009年环保投资拉动废水及废气处理产业效果明显,废水、废气处理投资额在“十一五”期间翻番。相比之下固废处理投资额不升反降,留给“十二五”较大的投资空间。中国垃圾处理主要以填埋方式为主,约占整体处理量的80%。预计“十二五”期间垃圾处理方式将带动整个固废处理产业以年20%增速增长。

                  资源循环利用产业

                  市场容量:5年内达约1.5万亿

                  投资重点:工业废弃物、炉渣、?#32454;幀⒉统?#22403;圾回收等

                  新兴“老产业”,焕发新活力。资源循环利用产业长期以废旧物资回收的方式存在,产业形式?#25237;耍?#36164;本、技术、政策支持长期缺乏,造成资源循环利用产业一直以来没有得到实?#24066;?#21457;展。

                  金属资源循环利用:金属具?#20852;?#32791;率低,易回收,易回炉的特点,金属回收利用可以节电节水,同时降低生产过程中废弃物的排放。金属回收利用行业目前市场集中度低,技术、加工能力落后,污染控制能力不足,行业有待整合。建议关注细分行业中龙头企业。

                  ?#22681;?#23646;资源循环利用:与金属相比,?#22681;?#23646;资源回收的来源更加广?#28023;?#24037;业废物、?#32479;?#22403;圾、建筑垃圾中多有可回收资源,回收废弃物可用来生产橡胶、塑料、再生纸等产品。

                  由于?#22681;?#23646;回收行业进入门槛低,目前市场集中度比较分散,同时大量不规范经营者使用的技术落后,二次污染问题?#29616;兀?#24314;议适度关注行业的龙头企业。

                  电子器件、汽车配件、电气设备循环利用:与金属及?#22681;?#23646;回收相比,电子电气设备回收起步更晚,产业规模更小,配套设施?#20849;还?#23436;善。考虑到电子、电器、汽车、电气设备等行业在我国的发展进程,我们预计将逐渐有大量电子电器产品更新换代,因此电子器件回收行业将快速增长。

           

           

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